重要提示

  1、廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開發行不超過1,250.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請經深交所創業板股票上市委員會審議通過，已獲中國證監會證監許可〔2022〕2083號文同意注冊。

  2、本次發行采用網上按市值申購向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者直接定價發行（以下簡稱“網上發行”）的方式進行，并擬在深交所創業板上市。本次發行股票申購簡稱為“鴻銘股份”，網上申購代碼為“301105”。

  3、發行人本次公開發行股份數量為1,250.00萬股，發行股份占本次發行后公司股份總數的比例為25.00%，其中網上發行1,250.00萬股，占本次發行總量的100%。本次發行前發行人總股本為3,750.00萬股，本次發行完成后發行人總股本為5,000.00萬股。本次發行股份全部為新股，不安排老股轉讓。本次發行的股票無流通限制及鎖定安排。

  4、發行人和保薦機構（主承銷商）綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次的發行價格為40.50元/股。此價格對應的發行市盈率為：

  （1）24.75倍（每股收益按照2021年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；

  （2）22.67倍（每股收益按照2021年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；

  （3）33.00倍（每股收益按照2021年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

  （4）30.23倍（每股收益按照2021年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）。

  此價格對應的市盈率不超過2022年12月15日（T-3日）中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態平均市盈率34.29倍。

  6、網上發行重要事項

  本次網上申購時間為：2022年12月20日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。

  2022年12月20日（T日）前在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）開立證券賬戶，且在2022年12月16日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的投資者（中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外）可通過交易系統申購本次網上發行的股票，其中自然人需根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等規定已開通創業板市場交易權限（國家法律、法規禁止者除外）。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

  投資者按照其持有的市值確定其網上可申購額度。投資者相關證券賬戶市值按2022年12月16日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證的市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高不得超過其按市值計算的可申購上限和當次網上初始發行股數的千分之一，即不得超過12,500股，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度，中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。對于申購數量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷。

  申購時間內，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發行價格填寫委托單。一經申報，不得撤單。

  投資者參與網上申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，其余申購為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。

  融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。