紙包裝行業整體規模

  據全國紙包裝業規模以上企業2377家統計，2016年全國箱紙板完成產量1095.28萬噸，同比增長3.83%，產量排在前五位的地區依次是福建省191.89萬噸，占17.52%，同比增長12.14%；安徽省184.74萬噸，占16.87%，同比增長19.66%；浙江省145.25萬噸，占13.26%，同比增長-1.36%；山東省127.62萬噸，占11.65%，同比增長-2.04%；河北省116.91萬噸，占10.67%，同比增長-6.51%。

  2016年全國紙制品完成產量7190.28萬噸，同比增長3.06%，產量排在前五位的地區依次是廣東省1078.91萬噸，占15.01%，同比增長10.46%；浙江省799.43萬噸，占11.12%，同比增長4.41%；河南省724.83萬噸，占10.08%，同比增長2.02%；江蘇省606.56萬噸，占8.44%，同比增長5.96%；福建省425.52萬噸，占5.92%，同比增長4.75%。其中瓦楞紙箱完成產量4027.58萬噸，同比增長0.11%，產量排在前五位的地區依次是浙江省523.5萬噸，占13%，同比增長4.13%；河南省481.23萬噸，占11.95%，同比增長0.72%；江蘇省351.53萬噸，占8.73%，同比增長6.59%；廣東省335.45萬噸，占8.33%，同比增長1.03%；河北省232.28萬噸，占5.77%，同比增長-4.05%。

  2016年，全國紙和紙板容器行業規模以上企業實現主營業務收入3376.05億元，同比增長4.94%，增速比2015年同期提高了0.72個百分點。

  2016年，全國紙和紙板容器制造行業實現利潤193.21億元，增速比2015年下降了2.07個百分點，開創了我國紙包裝行業發展的新常態。

  紙制品包裝行業產品

  紙制品包裝行業產品眾多，主要有瓦楞紙、蜂窩紙和凹凸紙三大類，由這三大門類派生出來的紙包裝又包括紙箱、紙盒、紙袋、紙罐、紙漿模塑等，其中紙箱、紙盒是行業產品市場中銷售規模較大的產品，約占97%，其他僅占3%。如蜂窩產品，全國也有近百家，廣東、浙江兩省就超過50家，該產品年產值僅10億元，目前蜂窩產品正向建材方向開發。

  2017年紙包裝行業走勢情況

  1.紙和紙板容器制造行業景氣指數

  2017年9月全國紙和紙板容器制造行業景氣指數為93.81，較8月下降0.59個點。進入2017年，指數由藍色漸冷區間步入穩定區間運行。

  2.紙和紙板容器制造行業主營業務收入和主要經濟效益指標情況

  2017年1——9月，全國紙和紙板容器制造行業規模以上企業累計完成主營業務收入2616.11億元，同比增長13.8%。

  1-9月，全國紙和紙板容器制造行業規模以上企業累計實現利潤140.63億元，同比增長10.04%。

  1-9月，全國紙和紙板容器制造行業累計主營業務收入利潤率為5.38%，同比增長-0.18%。

  1-9月，全國紙和紙板容器制造行業累計虧損面為10.32%，同比增長-2.25%。虧損企業虧損額5.05億元，同比增長-2.67%。產成品庫存69.68億元，同比增長1.98%。

  3.進出口情況

  2017年1-9月，全國紙和紙板制容器行業累計完成進口額11，327.86萬美元。同比增長-3.17%。同期累計完成出口額34.68億美元，同比增長11.55%。

  我國紙包裝產業發展的特點

  第一是產業規模實現持續穩定增長，“十二五”的五年間，紙包裝業產值增加值年平均增速達8.2%，全行業資產規模、產量、產值、利潤總額、進出口額都創歷史新高。

  第二是產業格局逐步優化。以前，近55%的紙包裝產業主要集中在珠江三角洲、長江三角洲、環渤海灣經濟區。這幾年有了很大變化，隨著我國由出口導向型發展戰略向內需拉動型發展戰略的轉變，東南沿海地區產業加速向中西部地區轉移，為中西部紙包裝業提供了巨大的市場空間，近幾年來，中西部地區包裝工業增長速度明顯高于東部地區，成為包裝行業發展的新高地。因此，形成了珠三角、長三角、環渤海灣經濟區、中原經濟區和長江中游經濟帶這五大紙包裝業區域占了全國紙包裝業60%以上的新局面。同時，促進產業布局趨向合理，大中型企業所占比重逐步上升，一批優勢企業、上市公司和具有較強國際競爭力的企業集團快速成長，以龍頭企業為引領，大中小企業共長互生的組織格局正在逐步形成。

  第三是適應市場變化能力不斷增強。隨著我國工業化初中期向中后期階段轉變，我國紙包裝業增速進入平緩增長的新時期，同時適應市場需求變化的能力也得到了不斷增強。長期以來，我國紙包裝行業走上了一條與歐美國家不同的發展之路，我們經過了30多年的發展，奠定了中國紙包裝業世界大國的地位。但是，我們應清醒地認識到我國用近3萬家企業，5000多條生產線，幾百萬名員工的代價來實現這個目標的。黨的十八屆三中全會提出全面深化改革的決定，為紙包裝業的發展指明了時間表和路線圖，“改變陳舊的發展理念，改變經濟增長方式”已成為全行業的共識。

  第四是企業發展路子與模式的多樣化。我國的紙包裝企業長期以來習慣于單打獨斗，以一己之力應對上下游的擠壓，并且還要應對同行競爭，這往往使我們的企業發展步履維艱，困難重重。而當今，整體發展、分工合作、資源共享、共同贏利越來越成為企業家的首選。許多企業與上下游有不同程度的合作，建立良好關系較少壓力。通過合資合股、整合兼并、收購等方式擴大規模，有的與用戶緊密合作，使產品包裝進化為包裝一體化服務。一批企業汲取歷史經驗，通過強強聯合、股份合作、產業鏈延伸、對外收購、中外企業合作、東西合作、南北合作、上下游融合、新型資本進入紙包裝業等形式，探索了一條具有中國特色的發展之路。

  第五是行業轉型發展邁出新步伐，智能制造、“互聯網+”已經開始起步，自動化生產線、數字化車間、現代物流等興起并形成一定規模，新業態、新模式不斷出現，“互聯網+包裝”將產業鏈各方主體聯結至同一平臺，信息化、大數據、智能化生產將大幅度提高運營效率、降低成本，為客戶提供快速便捷、價廉優質的一體化服務。浙江溫州東經科技正在打造中小企業降本提效、價值倍增的智能化包裝服務平臺，它是全國紙箱企業2014年第一家通過國家工信部驗收的兩化融合達標企業，它的企業研究院，整體包裝解決方案已得到了各方的認可。勝達集團與豬八戒網聯合打造了云印刷服務平臺，同時，正在籌劃建設紙包裝業智能工廠。廈門合興包裝成立了聯合包裝網，從事“互聯網+包裝”的嘗試，經過10個月的運作，發展趨勢十分看好。另外，美盈森、裕同、勁嘉等等不少企業均已注入互聯網基因，進軍智能制造領域或云印刷等市場，紙包裝及印刷產業的互聯網化將掀起巨變，行業整合將迎來新的力量。

  上面介紹了五大特點，下面再談談存在的問題。我認為主要也有五個方面。

  第一是中小企業偏多，行業準入門檻低，投資規模相對較小，產業布局上相對比較分散，低檔次的重復建設現象嚴重。

  第二是勞動效率較低，與發達國家相比，人均勞動生產率只有人家的十分之一水平。

  第三是地區發展不平衡，有的區域產能嚴重過剩，不僅浪費寶貴的資源，而且阻礙了企業的健康可持續發展。

  第四是裝備整體水平還不是太高，技術含量高的成套設備仍需依靠進口。

  第五是生產成本提升較快，業內競爭過分激烈。

  歸納起來，實際上是二大要害問題：一是產能過剩，產業集中度低；二是兩化融合度低，生產效率不高。因此，我們整個行業往往處于上下擠壓，被動受欺的地位。

  由于我們產業集中度低，屬于原子型市場結構，競爭又激烈，缺失發言權。就拿去年四季度以來的原紙價格狂漲就充分說明了這一點，原紙價格漲得可以說是史無前例，雖然有一些客觀原因，大宗主要原料、燃料漲價，廢紙進口的限量和品質標準的提高引發整個廢紙市場價格連續上漲，運輸限超的嚴查造成運輸費用上漲，環保加大整治力度關停了一批不達標小造紙企業等等，再加上由于恐慌造成的部分企業加大原紙庫存，甚至出現有價無紙現象。

  我們認為，自2016年四季度以來，包裝紙漲價連續走高，尤其是近三個月價格幾乎上漲一倍左右。此次價格上漲是我國供給側結構性改革的必然結果，也是我國實施新發展理念的必然結果，造紙行業壓縮過剩產能，實施嚴格環保治理政策，造紙成本上升，紙張供應量減少，引發價格上漲。從趨勢上看，這種價格上漲的趨勢，短期內恐難有明顯改變，包裝企業必須適應原紙價格高的新常態。同時，我國紙包裝行業正經歷一場產業整合過程，也將加快產業集中度提升的步伐。

  紙包裝產業未來發展前景可期

  第一是全球紙制品包裝產業發展迅速，呈現向好的發展局面，世界包裝工業產值中，紙包裝制品超過了32%，在歐洲，紙和紙板的消費比例高達41%，而我國人均紙和紙板的消費量只有發達國家的十分之一，可見紙包裝業在中國的發展潛力巨大。

  第二是紙制品包裝使用范圍十分廣泛，各類紙品包裝的使用遍及人類生活及生產的方方面面。

  第三是紙制品包裝產品的性能設計和裝潢設計均已得到全行業的高度重視，各種新裝備、新工藝、新技術，如瓦線技術、紙箱預印技術、瓦楞紙數字印刷技術不斷刷新，為紙包裝產業帶來了更多新的選擇。電商的迅猛發展，行業并購重組現象頻現，智能包裝等新產品的出現，則為紙包裝產業的發展帶來了新的機遇和挑戰。

  第四是紙包裝容器具有相對成本低、節省資源、機械加工性能好、能適應機械自動化大生產、易于印刷、使用時無害無毒、便于回收等特點。因此，商品領域里的瓦楞紙箱、紙盒、紙袋，深受消費者歡迎。因其是綠色，符合環保的包裝，更居包裝材料使用之首。在當今世界節約能源與防止環境污染的形勢下，無污染、無公害的“綠色包裝”，正在全球悄然興起，既能滿足透氣、防潮、抗震、抗壓等多種要求，又便于回收利用且不造成環境污染的紙包裝材料與塑料、玻璃、金屬三大包裝相比，無疑將更有廣闊的發展前景。

  第五是包裝產業是與國計民生密切相關的服務型制造業，在國民經濟與社會發展中具有舉足輕重的地位。為進一步提升我國包裝產業的核心競爭力，鞏固世界包裝大國地位，推動包裝強國建設進程，國家工信部、商務部于2016年12月6日下發了《關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見》，為我們指明了發展的方向。中國包裝聯合會在把握《指導意見》總體思路的基礎上，制定具體實施方案，逐項分解目標任務，制定了2017年度行動計劃87項，通過全面布局、通盤考慮、分布實施，著力推進《指導意見》柔性目標和剛性指標的落實，以有效解決制約包裝產業發展的突出問題，關鍵技術和應用瓶頸為重點，全面推動產業的轉型發展與提質增效。這對中國的紙包裝產業來說，既是一個重大的發展機遇，也是一次嚴峻的挑戰。