【CPP114】訊：岳陽林紙(600963,股吧)公告稱，公司擬以8.39元/股的價格非公開發行不超過2.39億股，募集資金不超過20億元，用于投資收購佛山華新發展有限公司73.41%股權等三大項目并補充流動資金。就此，中國紙業對旗下的紙業資產整合已正式啟動。

　　20億投入三大項目

　　公司此次募集資金擬投入三大項目并補充流動資金。其中，擬投資9億元收購中國紙業與嘉成公司持有的華新發展73.41%股權；3.3億元增資駿泰公司投資漂白硫酸鹽木漿產品升級技改項目；5億元增資茂源林業用于外購林業資產及其配套資金；并投入3.5億元補充流動資金。

　　公告稱，公司此次擬以3.3億元增資駿泰公司投資漂白硫酸鹽木漿產品升級技改項目。項目建設周期為12個月，建成后將形成年產30萬噸的溶解漿生產線。改造后，現有生產線既可生產優質漂白硫酸鹽木漿、高強本色木漿，又可生產高品質溶解木漿、高壓電絕緣紙漿、特種纖維用漿。

　　此外，公司還計劃斥資5億元增資茂源林業用于外購林業資產及其配套資金。該項目外購約40萬畝林業資產，樹種主要是桉木、松木、杉木及其他，包括近熟林、中成林、中幼林，主要分布在湖南、湖北及廣西。

　　公司此次非公開發行對象不超過十名特定投資者，其中公司控股股東泰格林紙集團股份有限公司認購規模為發行數量的22.48%，所有發行對象均以現金認購。值得注意的是，公司發行底價為8.39元/股，高于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即7.87元/股。截至6月14日停牌前，公司股價為8.39元。

　　開啟集團資產整合

　　2010年9月，中國誠通集團旗下的中國紙業投資總公司以發起設立方式整體改制重組泰格林紙集團，并成為岳陽林紙的實際控制人。誠通集團是經國務院國資委批準、唯一擁有林漿紙生產、開發及利用主業的中央企業，總造紙產能240萬噸，商品漿產能40萬噸，自有林地近200萬畝，資產規模320億元，年銷售收入達200億元，而中國紙業則是誠通集團的造紙業務平臺。目前，中國紙業旗下擁有三家上市公司，分別為岳陽林紙、粵華包B(200986)和冠豪高新(600433,股吧)（600433）。在中國紙業控股岳陽林紙之初，就計劃將岳陽林紙打造成林漿紙全產業鏈資源整合平臺。

　　此次公司擬購入73.41%股權的華新發展主要以造紙包裝產業為支柱，是集造紙、印刷、包裝于一體的大型專業包裝企業。華新發展子公司佛山華新包裝股份有限公司下屬的珠海經濟特區紅塔仁恒紙業有限公司和佛山誠通紙業有限公司從事涂布白卡紙、白紙板的生產與銷售，造紙總產能超過75萬噸，其中紅塔仁恒在煙草包裝白卡紙市場處于領導者的地位，產品品質達到國內第一、國際先進水平，最近三年保持著國內煙草包裝白卡紙市場30%以上的份額，在國內煙卡市場占有率第一。

　　公司表示，此次發行完成后，中國紙業仍將以公司作為中國紙業旗下最重要的資本平臺，持續注入優質資源，打造林漿紙一體化全產業鏈，促進公司經營規模、盈利能力的逐步提升。



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